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世联君汇:关于参与世联空间信托受益权一期资产

时间:2018-02-12 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:870464证券简称:世联君汇主办券商:中信建投 深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司 关于参与世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告 本公司及董事会全体

  证券代码:870464 证券简称:世联君汇 主办券商:中信建投

  深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司

  关于参与世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  重要内容提示:

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“世联行”)及深圳世联

  君汇不动产运营管理股份有限公司(以下简称“公司”或“世联君汇”)拟通过开源证券股份有限公司(以下简称:开源证券)设立“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”(暂定名,以下简称“本专项计划”、“专项计划”)进行融资;

  本专项计划的实施不构成重大资产重组;

  本专项计划的实施不存在重大法律障碍;

  本专项计划已经公司第一届董事会第九次会议审议通过,尚需提交2018年

  第二次临时股东大会审议;

  本专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还依赖于取得证券交易

  所出具的挂牌无异议函,并需在发行完成后报送中国证券投资基金业协会备案,其设立存在一定的不确定性。

  一、专项计划概述

  本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过1.2亿元,预计期限不超过5年,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限以及具体各档证券类别等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整,次级资产支持证券由公司全额认购。

  优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定,优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率,由公司全额认购,专项计划终止时在优先级资产支持证券持有人完成分配后的剩余资产由次级资产支持证券持有人享有。专项计划成立后,资产支持证券可以选择在中国证监会认可的证券交易场所进行挂牌转让。

  二、专项计划基本情况

  (一)原始权益人:深圳世联行地产顾问股份有限公司

  (二)基础资产/底层基础资产:资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本专项计划的基础资产系指信托受益权,底层基础资产系指杭州市江干区东站西子国际大厦2幢第3至12层物业未来租金收入、广州市天河区天源路5号塔3写字楼(天河新天地)第9、10层物业未来租金收入及服务费收入、广州市天河区金穗路1号邦华环球广场第24、25层物业未来5年的租金收入及服务费收入。上述资产的收益稳定、整体风险较低。

  (三)交易结构

  世联行拟作为委托人通过符合资质信托公司设立的单一资金信托向公司发放不超过人民币1.2亿元的信托借款。

  公司以下属的杭州市江干区东站西子国际大厦2幢第3至12层物业未来租金收

  入、广州市天河区天源路5号塔3写字楼(天河新天地)第9、10层物业未来租金

  收入及服务费收入、广州市天河区金穗路1号邦华环球广场第24、25层物业未来租

  金收入及服务费收入为上述信托借款提供质押担保。

  由开源证券通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划,专项计划向世联行购买其持有的信托受益权。在专项计划存续期间,基础资产/底层基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户,由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。

  世联行拟作为本次专项计划的差额支付承诺人,在专项计划存续期内,如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益、应付本金以及相关税费的情形,则由世联行补足相应差额。

  (四)发行规模

  优先级资产支持证券和次级资产支持证券发行规模合计不超过人民币1.2亿元。

  (五)发行期限

  不超过5年,每期的预期存续期限将根据相关规定、资金需求、基础资产情况

  和市场情况确定。

  (六)预期收益率

  优先级资产支持证券的预期收益率为固定利率,具体的收益率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定确定;次级资产支持证券不设预期收益率。

  (七)上市场所

  拟申请在监管机构认可的交易场所交易。

  三、公司履行的审议程序

  (一)公司于2018年2月6日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关

  于公司参与发行资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》等议案。

  四、专项计划的意义

  (一)拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式,可成为公司现有融资方式的有益补充;

  (二)资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产,达到盘活资产的目的;

  (三)资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。

  五、该事项对公司的影响

  世联行及公司利用下属物业未来租金及服务费参与开展资产证券化业务,可以盘活存量资产,加快资金周转,有利于业务更好的开展。本专项计划的实施,能够提高公司资金使用效率,优化负债结构,拓宽融资渠道等。

  特此公告。

  深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司

  董事会

  2018年2月6日

  [点击查看PDF原文]

(责任编辑:admin)
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