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博汇纸业:2015年半年度报告(修订版)

时间:2017-11-28 02:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
博汇纸业(600966)公告正文:博汇纸业:2015年半年度报告(修订版)

博汇纸业:2015年半年度报告(修订版) 公告日期 2015-08-26                                     2015 年半年度报告



公司代码:600966                                                  公司简称:博汇纸业

                   山东博汇纸业股份有限公司
                       2015 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽
   声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无
五、 前瞻性陈述的风险声明

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。


六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否




                                         1 / 101
                                                     2015 年半年度报告




                                                             目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节   董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节   重要事项 ........................................................................................................................... 13
第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................... 22
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节   财务报告 ........................................................................................................................... 24
第十节   备查文件目录 ................................................................................................................. 101




                                                              2 / 101
                                     2015 年半年度报告




                                    第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、博汇纸业       指     山东博汇纸业股份有限公司
博汇集团、控股股东           指     山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东
天源热电                     指     山东天源热电有限公司
大华纸业                     指     淄博大华纸业有限公司,为本公司控股子公司
浆业公司                     指     山东博汇浆业有限公司,为本公司控股子公司
海力化工                     指     山东海力化工股份有限公司
江苏博汇                     指     江苏博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司
江苏海力                     指     江苏海力化工有限公司
江苏海华                     指     江苏海华环保工程有限公司
江苏海兴                     指     江苏海兴化工有限公司
黄海港务                     指     江苏黄海港务有限公司
香港博丰                     指     香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司
报告期                       指     2015 年上半年
公司章程                     指     山东博汇纸业股份有限公司章程



                                  第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         山东博汇纸业股份有限公司
公司的中文简称                         博汇纸业
公司的外文名称                         SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                     sdbh
公司的法定代表人                       郑鹏远


二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                         证券事务代表
姓名           刘鹏
联系地址       山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电话           0533-8539966
传真           0533-8539966
电子信箱       zqb@bohui.com


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
公司注册地址的邮政编码                 256405
公司办公地址                           山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
公司办公地址的邮政编码                 256405
公司网址                               
                                           3 / 101
                                      2015 年半年度报告


电子信箱                                zqb@bohui.com
报告期内变更情况查询索引                无


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称              中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的    
网址
公司半年度报告备置地点                  公司证券部
报告期内变更情况查询索引                详见公司于2015年4月22日刊登于上海证券交易所网站
                                        ()的2014年度股东大会会议
                                        材料。


五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所       股票简称          股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所       博汇纸业          600966                无


六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                            2015年6月1日
注册登记地点                            山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号                  370000018055514
税务登记号码                            370321706397513
组织机构代码                            70639751-3
报告期内注册变更情况查询索引            详见公司于2015年5月23日刊登于上海证券交易所网站
                                        ()的2015年度第二次临时股
                                        东大会会议材料。



                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:元   币种:人民币
                                                                               本报告期比
                                             本报告期
           主要会计数据                                        上年同期        上年同期增
                                           (1-6月)
                                                                                 减(%)
营业收入                                3,190,916,870.73    3,114,785,900.26         2.44
归属于上市公司股东的净利润                 50,496,413.93       46,932,683.82         7.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性            8,791,758.76       19,951,342.02       -55.93
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                242,137,563.84       98,098,385.41        146.83
                                                                                本报告期末
                                           本报告期末          上年度末         比上年度末
                                                                                  增减(%)
归属于上市公司股东的净资产              3,932,972,746.10    3,882,425,681.17           1.30
总资产                                 12,727,551,098.72   12,815,086,798.16          -0.68


                                           4 / 101
                                    2015 年半年度报告



(二)     主要财务指标
                                        本报告期                            本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                      (1-6月)                              同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.0378             0.0351                 7.69
稀释每股收益(元/股)                        0.0378             0.0351                 7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.0066             0.0149               -55.70
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          1.29            1.49      减少0.20个百分
                                                                                         点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   0.22            0.63      减少0.41个百分
产收益率(%)                                                                            点


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元   币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                 635,394.77
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                   56,026,300.00
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损

因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益

                                         5 / 101
                                  2015 年半年度报告



同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                   -754,447.20
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                               26,264.90
所得税影响额                             -14,228,857.30
合计                                       41,704,655.17



                             第四节      董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,我国经济形势依然面临严峻的下行压力,造纸行业市场呈现持续低迷态势,面对
复杂严峻的市场环境,公司将降低成本、增加产量、提高效率作为当前重点工作,充分挖掘现有
纸机产能,优化工艺程序,优化物流、仓储等中间流程,通过增加产量、提高效率进一步降低各
项费用;同时实施分段监管的质量精细化管理,加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以
此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点。
    公司坚持低成本、高质量、高效率,以市场需求为导向,以满足客户需求为标准,突出低成
本优势和为客户服务的内涵,进一步加大直销力度,完善销售体系和销售体制,增加境外出口、
深挖国内外客户潜能、开发新的销售渠道,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品
的市场占有率,为公司顺利实现销售目标提供保障。

                                       6 / 101
                                     2015 年半年度报告



    2015 年上半年公司生产各类机制纸 89.82 万吨,销售各类机制纸 78.21 万吨,实现营业收入
31.91 亿元,营业成本 27.77 亿元。
(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元   币种:人民币
科目                                   本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           3,190,916,870.73      3,114,785,900.26               2.44
营业成本                           2,777,003,797.87      2,564,387,299.90               8.29
销售费用                             143,994,148.41        173,154,024.72             -16.84
管理费用                             79,345,206.96         80,938,846.33               -1.97
财务费用                             181,081,473.51        282,173,621.80             -35.83
经营活动产生的现金流量净额           242,137,563.84        98,098,385.41              146.83
投资活动产生的现金流量净额           -36,432,250.84        -72,157,128.25              49.51
筹资活动产生的现金流量净额           52,753,132.15         484,608,643.37             -89.11
研发支出                               1,565,581.82          1,702,516.57              -8.04
利润总额                             56,785,929.74         79,532,677.80              -28.60
    财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期数减少 35.83%,主要原因是欧元兑人民币汇率
下降,产生汇兑收益所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增
加 146.83%,主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增
加 49.51%,主要原因是 2015 年上半年公司支付的购建固定资产现金较上年同期数减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减
少 89.11%,主要原因是 2015 年上半年公司减少短期借款所致。
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司之全资子公司江苏博汇收到江苏大丰港经济开发区管理委员会给予的经营扶
持资金合计 5,220.00 万元,占利润总额的 91.92%,详情请见本公司于 2015 年 7 月 14 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()
的临 2015-036 号公告。
(2) 经营计划进展说明
    2015 年的工作重点是增加产量,把增加产量作为主线来抓,通过提高产量,最大程度的发挥
纸机的产能,促进其他各项费用的降低。2015 年上半年生产各类机制纸 89.82 万吨,销售各类机
制纸 78.21 万吨,实现营业收入 31.91 亿元,营业成本 27.77 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                 营业收     营业成    毛利率
                                                      毛利率
    分行业       营业收入           营业成本                     入比上     本比上    比上年
                                                      (%)
                                                                 年增减     年增减      增减

                                          7 / 101
                                    2015 年半年度报告



                                                                (%)    (%)        (%)
造纸行业    3,166,607,269.02   2,755,336,530.41         12.99     3.81        8.33      减少
                                                                                      3.63 个
                                                                                      百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                                营业收   营业成       毛利率
                                                    毛利率      入比上   本比上       比上年
 分产品           营业收入        营业成本
                                                    (%)       年增减   年增减         增减
                                                                (%)    (%)        (%)
卡纸        2,364,939,161.76   2,062,312,970.83         12.80     9.26        17.55     减少
                                                                                      6.15 个
                                                                                      百分点
文化纸        413,150,386.10     346,688,165.78         16.09   -14.74    -19.15        增加
                                                                                      4.58 个
                                                                                      百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                   单位:元    币种:人民币
           地区                        营业收入                 营业收入比上年增减(%)
境内                                     2,824,968,371.36                               0.91
境外                                       341,638,897.66                              36.21


(三) 核心竞争力分析
    1、技术及研发优势
    本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息
化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、
板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺
实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发
设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、
测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动
站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立
了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问,
推动了公司科研水平的提高。
    通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类
的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。
    2、营销优势
    本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长
潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售
队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 38 个销售办事处,拥有大型出版社、各
省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场
营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客
户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户
服务的内涵。
                                         8 / 101
                                            2015 年半年度报告



             3、产品质量和设备优势
             本公司为 ISO9001 质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家火炬
        计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产
        品。
             本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平,先进
        的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部
        成立了"质量管理小组",具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的 DCS、QCS
        工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。
             4、管理优势
             本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面
        积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工
        序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的
        奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,
        近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学
        习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。
             本公司配备了 DCS、QCS 工业控制系统、浪潮通软 ERP 管理系统、电视监控系统、电子商务系
        统和网络办公自动化 OA 等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了
        信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信
        息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透
        明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。
             5、区位和原材料供应优势
             本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研
        发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木
        片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运
        输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应
        渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积
        极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了
        子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。
             6、企业文化和机制优势
             本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度
        化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的
        主观能动性,重"人和"因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥
        员工工作积极性。
        (四) 投资状况分析
        1、 对外股权投资总体分析


报告期内投资额                                                                                     0
投资额增减变动数                                                                                   0
上年同期投资额                                                                                     0
投资额增减幅度(%)                                                                                  0
被投资的公司名称                             主要经营活动                          占被投资公司权
                                                                                   益的比例(%)
                       包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和代理各类商

                                                 9 / 101
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江苏博汇纸业有限公司    品及技术的进出口业务;从事公司自身造纸生产项目预备期内的              100.00
                        服务
香港博丰控股国际有限    造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸易和国外投资                       42.00
公司
                        在法律法规及国家主管部门许可的范围内,运用基金资产对国家
国开厚德(北京)投资基   鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服                 1.45
金有限公司              务以及法律法规准许的其他业务。
淄博大华纸业有限公司    开发、生产、销售板纸及纸品;并从事上述产品的进出口业务(不               60.00
                        含分销业务)
山东博汇浆业有限公司    生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;并从事非公司自产机                 75.00
                        制纸的批发
安徽时代物资股份有限    许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批发经营;石油苯、焦                 10.00
公司                    化苯、丙烯、硫酸、环已烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机
                        械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百
                        货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、
                        工艺礼品销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小
                        轿车)、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售;印刷技术
                        咨询服务;印刷覆膜加工;进出口业务(国家限制和禁止的除外)。


        (1) 证券投资情况
        □适用 √不适用
        (2) 持有其他上市公司股权情况
        □适用 √不适用
        (3) 持有金融企业股权情况
        √适用 □不适用
                                                                               报告期
                                期初持    期末持                      报告期
                最初投资金额                          期末账面价值             所有者   会计核     股份
 所持对象名称                   股比例    股比例                        损益
                  (元)                                (元)                 权益变   算科目     来源
                                (%)     (%)                       (元)
                                                                               动(元)
 国开厚德(北    50,000,000.00      1.45      1.45     50,000,000.00                     可供出     现金
 京)投资基金                                                                           售金融     出资
 有限公司                                                                               资产
 合计           50,000,000.00      /         /        50,000,000.00                       /         /
             持有金融企业股权情况的说明
            2012 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限
        公司参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司的议案》,同意全资子公司江苏博汇出资 5,000
        万元参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司。




                                                    10 / 101
                                   2015 年半年度报告


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用




                                        11 / 101
                                          2015 年半年度报告


     3、 募集资金使用情况
     (1) 募集资金总体使用情况
     □适用 √不适用
     (2) 募集资金承诺项目情况
     □适用 √不适用
     (3) 募集资金变更项目情况
     □适用 √不适用
     4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                        单位:万元
                                     主要子公司、参股公司分析
公司名称       业务性质   主营业务                   注册资本        总资产        净资产      净利润
                          开发、生产、销售板纸及
                          纸制品,并从事上述产品
淄博大华纸业   中外合资
                          的进出口业务(不含分销            9,000    38,895.11    16,824.70     204.99
有限公司       经营企业
                          业务、许可证产品凭许可
                          证生产经营
                          生产、销售造纸纸浆;并
山东博汇浆业   中外合资
                          从事非公司自产机制纸的          52,770    153,993.10   108,752.06      73.58
有限公司       经营企业
                          批发
                          包装板纸(限涂布白卡纸)
                          制造;纸张销售;自营和
江苏博汇纸业              代理各类商品及技术的进
               有限公司                                   122,000   582,356.59   143,047.43   5,984.00
有限公司                  出口业务;从事公司自身
                          造纸生产项目预备期内的
                          服务
                          造纸、化工产品、原材料
香港博丰控股
               有限公司   的采购、买卖,贸易和国         5 万美元    22,609.26    -1,256.13   -1,293.40
国际有限公司
                          外投资


     5、 非募集资金项目情况
     □适用 √不适用

     二、利润分配或资本公积金转增预案

     (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
          公司于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会,审议通过了公司 2014 年度资本公积金转
     增股本的预案:以公司总股本 668,422,144 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10
     股,共计转增 668,422,144 股,转增后公司总股本将增加至 1,336,844,288 股。上述预案已于 2015
     年 5 月 15 日实施完毕。
     (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
     是否分配或转增                                  否
     每 10 股送红股数(股)                          0
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每 10 股派息数(元)(含税)                      0
每 10 股转增数(股)                            0
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                           无


三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
     1、预付帐款期末余额为 137,248,860.63 元,比年初减少 30.52%, 主要是预付材料款减少
所致。
     2、应收利息期末余额为 2,731,815.55 元,比年初增加 74.37%,主要是应收存款利息增加所
致。
     3、应付票据期末余额为 330,888,336.73 元,比年初减少 45.38%,主要是应付票据到期归还
所致。
     4、应交税费期末余额为 25,230,084.84 元,比年初减少 56.64%,主要是 2015 年 6 月份实现
的税款比 2014 年 12 月份减少所致。
     5、应付利息期末余额为 1,153,391.17 元,比年初数减少 93.29%,主要是 2015 年 6 月末按季
度支付所致。
     6、其他应付款期末余额为 3,196,416.64 元,比年初减少 84.71%,主要是欠款到期支付所致。
     7、股本期末数为 1,336,844,288.00 元,比年初数增加 100%,主要是实施以 2014 年度资本公
积金每 10 股转增 10 股方案增股本所致。
     8、资本公积金期末余额为 1,315,032,793.03 元,比年初减少 33.70%,主要以 2014 年度资本
公积金转增股本所致。
     9、营业税金及附加本期数为 2,970,785.99 元,比去年同期数减少 43.21%,主要原因为本期实
现的增值税减少相应提取营业税金及附加减少所致。
     10、资产减值损失本期发生数为 5,642,775.82 元,比上年同期数增加 116.29%,主要原因是
本期应收帐款增加,相应提取坏帐准备所致。
     11、营业外收入本期发生数为 57,228,881.64 元,比上年同期数增加 57.82%,主要原因是子
公司江苏博汇收到的政府补贴款同比增加所致。
     12、营业外支出本期发生数 1,321,634.07 元,比上年同期数增加 398.73%,主要原因是支付罚
款及赞助款增加所致。
     13、所得税费用本期发生数为 5,673,613.66 元,比上年同期减少 80.82%,主要原因是递延
所得税减少所致。
     14、其他综合收益本期数为 47,761.77 元, 较期初数增加 1,753.10%,主要是外币报表折算
差额增加所致。




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                                    2015 年半年度报告



                                第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


                   事项概述                                     查询索引
公司及子公司与关联方山东天源热电有限公司      详情请查询公司于 2015 年 1 月 15 日在上海证券
签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。        交易所网站()、《中
                                              国证券报》及《上海证券报》上披露的编号为临
                                              2015-006 号《山东博汇纸业股份有限公司关于
                                              公司及子公司日常关联交易的公告》。
子公司江苏博汇与关联方江苏丰源热电有限公      详情请查询公司于 2015 年 1 月 15 日在上海证券
司签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。      交易所网站()、《中
                                              国证券报》及《上海证券报》上披露的编号为临
                                              2015-006 号《山东博汇纸业股份有限公司关于
                                              公司及子公司日常关联交易的公告》。
公司及与关联方山东海力化工股份有限公司签      详情请查询公司于 2015 年 1 月 15 日在上海证券
署《辅助原料供应协议》。                      交易所网站()、《中
                                              国证券报》及《上海证券报》上披露的编号为临
                                              2015-006 号《山东博汇纸业股份有限公司关于
                                              公司及子公司日常关联交易的公告》。
子公司江苏博汇与关联方江苏海兴化工有限公 详情请查询公司于 2015 年 1 月 15 日在上海证券
司签署《辅助原料供应协议》、《产品采购协议》。 交易所网站()、《中
                                               国证券报》及《上海证券报》上披露的编号为临
                                               2015-006 号《山东博汇纸业股份有限公司关于
                                               公司及子公司日常关联交易的公告》。


2、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
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                                                      占同类交
关联交易 关联     关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                     关联交易 交易价格与市场参考价格
                                                      易金额的
  方     关系       类型     内容   定价原则   金额                       结算方式     差异较大的原因
                                                      比例(%)
江苏海力 其他   购买商品   采购过氧 依据市场       424.61         26.66% 承兑汇票 按照市场化原则确认价
                           化氢     价格                                          格,不存在损害本公司及
                                                                                  非关联股东利益的行为
                合计                     /            424.61                  /                  /
大额销货退回的详细情况                           无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非 江苏博汇与江苏海力距离较近,一方面减少了运输费用,降
市场其他交易方)进行交易的原因               低了生产成本;另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、
                                             稳定的供应。
关联交易对上市公司独立性的影响                   未对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如 由于采购产品为辅助生产原料,需求量较少,对关联方依赖
有)                                         程度较低。


   (一) 资产收购、出售发生的关联交
   1、 临时公告未披露的事项
   □适用 √不适用

   六、重大合同及其履行情况

   1   托管、承包、租赁事项
   √适用 □不适用
   (1) 托管情况
   □适用 √不适用
   (2) 承包情况
   □适用 √不适用
   (3) 租赁情况
   √适用 □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                          租赁资产涉                                 是否关
   出租方名称   租赁方名称       租赁资产情况                          租赁起始日   租赁终止日
                                                            及金额                                   联交易
   建信金融租   本公司       公司 35 万吨/年高档包         40,000.00   2015-6-26    2018-6-26        否
   赁有限公司                装纸板核心生产线设
                             备及 20 万吨/年板纸部
                             分生产设备
       租赁情况说明
       公司于 2015 年 6 月 26 日、2015 年 7 月 15 日,分别召开 2015 年第二次临时董事会、2015
   年第三次临时股东大会,审议通过了《关于开展融资租赁业务》的议案,公司以 35 万吨/年高档
   包装纸板核心生产线设备及 20 万吨/年板纸部分生产设备作为标的物与建信金融租赁有限公司开
   展售后回租金融租赁业务,此次融资金额不超过人民币 4 亿元,租赁期限为 3 年。详情请见公司
   分别于 2015 年 6 月 30 日、7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
   上海证券交易所网站()的临 2015-031、2015-037 号公告。

                                               15 / 101
                                               2015 年半年度报告


         2   担保情况
         √适用 □不适用
                                                                               单位: 万元 币种: 人民币
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                             担保是           是否 是否
担 担保方与                      担保发生日                                         担保 担保
            被担保                                担保         担保     担保 否已经           存在 为关     关联
保 上市公司             担保金额 期(协议签                                          是否 逾期
              方                                起始日         到期日   类型 履行完           反担 联方     关系
方 的关系                          署日)                                            逾期 金额
                                                                               毕             保 担保
本 公司本部 天源热电    20,000.00 2015-5-12 2018-5-21 2020-5-20 连带 否            否       0否    是      母公司
公                                                              责任                                       的全资
司                                                              担保                                       子公司
本 公司本部 江苏海力    30,000.00 2015-5-20 2018-6-1       2020-5-31 连带 否       否       0否    是       其他
公                                                                   责任
司                                                                   担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                           50,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                        50,000.00
                                              公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                           83,897.68
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                       294,009.79
                                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                         344,009.79

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                88.61
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                          50,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务                                                     244,009.79
担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                    149,888.51
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                           443,898.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                              无




                                                    16 / 101
                                             2015 年半年度报告




       3     其他重大合同或交易
             不适用

       七、承诺事项履行情况

       √适用 □不适用
       (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺
              事项
                                                                                    如未能及   如未能
                                                                      是否   是否
                                                             承诺时                 时履行应   及时履
承诺       承诺                                                       有履   及时
                  承诺方              承诺内容               间及期                 说明未完   行应说
背景       类型                                                       行期   严格
                                                               限                   成履行的   明下一
                                                                        限   履行
                                                                                    具体原因   步计划
                             在今后的生产经营中,在关联关
                             系存续的情况下,本公司将不会
与首                                                         2002
                             开展和发展与山东博汇纸业股
次公                                                         年 9
           解决   山东博汇   份有限公司构成直接或间接竞
开发                                                         月 30
           同业   集团有限   争的生产经营和业务;并且在山              是     是
行相                                                         日,长
           竞争     公司     东博汇纸业股份有限公司将来
关的                                                         期有
                             扩大业务范围时放弃从事与山
承诺                                                         效。
                             东博汇纸业股份有限公司扩大
                             的业务相同的业务。
                             1、本人将不会参与任何与股份
                             公司目前或未来从事的相同或
                             相似的业务,或进行其他可能对
                             股份公司构成直接或间接竞争
                             的任何业务或活动;2、本人不
                             以任何形式,也不设立任何独
                             资、合资或拥有其他权益的企业
                             或组织,直接或间接从事与股份
                                                           2008
与再                         公司相同或相似的经营业务;3、
                                                           年 4
融资       解决              本人不为自己或者他人谋取属
                                                           月 10
相关       同业   杨延良     于股份公司的商业机会,自营或              是     是
                                                           日,长
的承       竞争              者为他人经营与股份公司同类
                                                           期有
诺                           的业务;4、本人保证不利用实
                                                           效。
                             际控制人的地位损害股份公司
                             及其中小股东的合法权益,也不
                             利用自身特殊地位谋取非正常
                             的额外利益;5、本人保证本人
                             关系密切的家庭成员,包括配
                             偶、父母及配偶的父母、兄弟姐
                             妹及其配偶、年满 18 周岁的子
                             女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和

                                                  17 / 101
                                     2015 年半年度报告



                     子女配偶的父母等,也遵守以上
                     承诺;6、以上承诺在本人直接
                     或间接拥有股份公司股份期间
                     内持续有效,且是不可撤销的。
    其他说明:
    公司控股股东山东博汇集团有限公司计划自 2015 年 7 月 10 日起未来 6 个月内通过上海证券
交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持本公司股份,增持金额不
低于人民币 2,000 万元。详情请见公司于 2015 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的临 2015-034 号公告。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

    处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用
十一、公司治理情况
    1、报告期内,公司严格按照《股票上市规则》及《信息披露管理办法》的有关规定,真实、
准确、完整、及时地披露信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露义务,
保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护投资者利益,尤其是中小股东的合法权益。
    2、报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及公司“三会”议事规则的要求,召开了五次董事会,三次监事会,三次股东大会,
会议的召集、召开、表决符合相关规定,相关信息披露及时、准确、完整,公司治理较为完善,
运作规范,有效保障了股东的合法权益。
    3、报告期内,公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2014 修订)》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东大会议事规则(2014 年修订)》的相关规定,
重新对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司章程》和进
行了修订,特别是对网络投票和中小股东单独计票条款进行了补充和完善,有利于维护中小股东
的合法权益。
    4、报告期内,公司对董事会、监事会以及高级管理人员进行了重新换届选举,新选举产生的
董事会、监事会以及高级管理人员成员专业涵盖生产经营、财务管理及法律等事务各个方面,人
员配备结构比较合理,有利于公司的长远发展。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用



                                          18 / 101
                                              2015 年半年度报告




                               第六节          股份变动及股东情况

   一、 股本变动情况

   (一) 股份变动情况表
   1、 股份变动情况表
                                                                                            单位:股
                 本次变动前                   本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                                    发
                               比                                                                  比
                                    行   送                   其
                 数量          例              公积金转股             小计           数量          例
                                    新   股                   他
                              (%)                                                                 (%)
                                    股
一、有限售
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中:境内
非国有法人
持股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中:境外
法人持股
境外自然人
持股
二、无限售    668,422,144     100              668,422,144         668,422,144   1,336,844,288    100
条件流通股

1、人民币普   668,422,144     100              668,422,144         668,422,144   1,336,844,288    100
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总    668,422,144     100              668,422,144         668,422,144   1,336,844,288    100





                                                   19 / 101
                                             2015 年半年度报告


     2、 股份变动情况说明
          公司于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会,审议通过了公司 2014 年度资本公积金转
     增股本的预案:以公司总股本 668,422,144 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10
     股,共计转增 668,422,144 股,转增后公司总股本将增加至 1,336,844,288 股。上述方案已于 2015
     年 5 月 15 日实施完毕。
     (二) 限售股份变动情况
     □适用 √不适用

     二、 股东情况

     (一) 股东总数:
     截止报告期末股东总数(户)                                                               159,555
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                 0


     (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
                                      前十名股东持股情况
              报告                               持有有限           质押或冻结情况
 股东名称                             比例
              期内     期末持股数量              售条件股                       数量       股东性质
 (全称)                             (%)                        股份状态
              增减                               份数量
山东博汇集                                                                                 境内非国有
                        340,795,460   25.49                           质押   250,000,000
团有限公司                                                                                       法人
中信信托有
限责任公司
-中信稳健
分层型证券               19,974,310    1.49                           未知                       未知
投资集合资
金信托计划
1316G 期
厦门国际信
托有限公司
-银河台睿
一号新型结               12,369,568    0.93                           未知                       未知
构化证券投
资集合资金
信托计划
张素芬                   10,359,303    0.77                           未知                       未知




                                                  20 / 101
                                         2015 年半年度报告



方正东亚信
托有限责任
公司-方正
东亚神龙 6
                         9,730,952    0.73                      未知                        未知
号鼎金博拓 1
期证券投资
集合资金信

中信建投证
券股份有限
公司客户信               8,109,717    0.61                      未知                        未知
用交易担保
证券账户
中国对外经
济贸易信托
有限公司-
多策略优选 2             7,521,432    0.56                      未知                        未知
号证券投资
集合资金信
托计划
张青                     6,906,823    0.52                      未知                        未知
新时代信托
股份有限公
司-龙腾一
                         6,403,592    0.48                      未知                        未知
号证券投资
集合资金信
托计划
华泰证券股
份有限公司
客户信用交               6,371,160    0.48                      未知                        未知
易担保证券
账户
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                         股份种类及数量
       股东名称              持有无限售条件流通股的数量
                                                                  种类               数量
山东博汇集团有限公司                            340,795,460    人民币普通股         340,795,460
中信信托有限责任公司-
中信稳健分层型证券投
                                                 19,974,310    人民币普通股          19,974,310
资集合资金信托计划
1316G 期
厦门国际信托有限公司-
银河台睿一号新型结构化
                                                 12,369,568    人民币普通股          12,369,568
证券投资集合资金信托计

                                              21 / 101
                                            2015 年半年度报告



张素芬                                              10,359,303    人民币普通股      10,359,303
方正东亚信托有限责任公
司-方正东亚神龙 6 号
                                                      9,730,952   人民币普通股       9,730,952
鼎金博拓 1 期证券投资集
合资金信托
中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券                                8,109,717   人民币普通股       8,109,717
账户
中国对外经济贸易信托有
限公司-多策略优选 2 号
                                                      7,521,432   人民币普通股       7,521,432
证券投资集合资金信托计

张青                                                  6,906,823   人民币普通股       6,906,823
新时代信托股份有限公司
-龙腾一号证券投资集合                                6,403,592   人民币普通股       6,403,592
资金信托计划
华泰证券股份有限公司客
                                                      6,371,160   人民币普通股       6,371,160
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致     已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上
行动的说明                 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上
                           市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存
                           在关联关系。
表决权恢复的优先股股东     不适用。
及持股数量的说明


       (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
       □适用 √不适用

       三、 控股股东或实际控制人变更情况

       □适用 √不适用

                                   第七节       优先股相关情况
       □适用 √不适用

                          第八节      董事、监事、高级管理人员情况

       一、持股变动情况

       (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
       □适用 √不适用
       (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □适用 √不适用



                                                 22 / 101
                                    2015 年半年度报告



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

         姓名              担任的职务               变动情形            变动原因
杨延智               董事长、总经理          解任              任期届满
杨延良               董事                    解任              任期届满
杨振兴               董事                    解任              任期届满
荆树兵               董事                    解任              任期届满
陈长江               董事                    解任              任期届满
胡安忠               监事会主席              解任              任期届满
李军                 监事                    解任              任期届满
郑先山               监事                    解任              任期届满
金田宗               监事                    解任              任期届满
马娟                 职工代表监事            解任              任期届满
曹林                 监事                    解任              任期届满
孙吉                 监事                    解任              任期届满
周克军               副总经理                解任              任期届满
史霄                 财务总监                解任              任期届满
杨国栋               董事会秘书              解任              任期届满
金海军               董事长、总经理          离任              因个人原因辞职
郑鹏远               董事、董事长            选举              股东大会选举、董事会选举
李刚                 董事、总经理            选举              股东大会选举、董事会聘任
金文娟               董事、财务总监          选举              股东大会选举、董事会聘任
罗磊                 董事、副总经理          选举        

(责任编辑:admin)
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