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博汇纸业:2016年半年度报告

时间:2017-12-20 20:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
博汇纸业(600966)公告正文:博汇纸业:2016年半年度报告

博汇纸业:2016年半年度报告 公告日期 2016-08-23                                      2016 年半年度报告



公司代码:600966                                                 公司简称:博汇纸业



                   山东博汇纸业股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽

   声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无


六、 前瞻性陈述的风险声明

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否


八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否




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                                                       2016 年半年度报告




                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 21
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23
第十节     财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节   备查文件目录................................................................................................................... 97




                                                                 2 / 97
                                     2016 年半年度报告



                                    第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、博汇纸业         指       山东博汇纸业股份有限公司
博汇集团、控股股东             指       山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东
天源热电                       指       山东天源热电有限公司
大华纸业                       指       淄博大华纸业有限公司,为本公司控股子公司
浆业公司                       指       山东博汇浆业有限公司,为本公司控股子公司
海力化工                       指       山东海力化工股份有限公司
江苏博汇                       指       江苏博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司
江苏海力                       指       江苏海力化工有限公司
江苏海华                       指       江苏海华环保工程有限公司
丰源热电                       指       江苏丰源热电有限公司
江苏海兴                       指       江苏海兴化工有限公司
香港博丰                       指       香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司
报告期                         指       2016 年上半年
公司章程                       指       山东博汇纸业股份有限公司章程



                              第二节          公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         山东博汇纸业股份有限公司
公司的中文简称                         博汇纸业
公司的外文名称                         SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                     sdbh
公司的法定代表人                       郑鹏远


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                    证券事务代表
姓名                        刘鹏                           暂无
联系地址                    山东省淄博市桓台县马桥镇工     暂无
                            业路北首
电话                        0533-8539966                   暂无
传真                        0533-8539966                   暂无
电子信箱                    zqb@bohui.com                  暂无


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
公司注册地址的邮政编码                 256405
公司办公地址                           山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
公司办公地址的邮政编码                 256405
公司网址                               

                                           3 / 97
                                      2016 年半年度报告


电子信箱                                zqb@bohui.com
报告期内变更情况查询索引                无


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称              中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的    
网址
公司半年度报告备置地点                  公司证券部
报告期内变更情况查询索引                无


五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所       股票简称           股票代码       变更前股票简称
         A股        上海证券交易所       博汇纸业           600966               无


六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                            2016年3月7日
注册登记地点                            山东省工商行政管理局
统一社会信用代码                        913700007063975130
报告期内注册变更情况查询索引            详见公司于2016年3月10日刊登于《中国证券报》、《
                                        上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(
                                        )的临2016-012号公告。



                         第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期比上
                                          本报告期
            主要会计数据                                       上年同期       年同期增减
                                        (1-6月)
                                                                                  (%)
营业收入                              3,324,282,664.16     3,190,916,870.73            4.18
归属于上市公司股东的净利润               65,712,379.30        50,496,413.93           30.13
归属于上市公司股东的扣除非经常           26,114,714.10         8,791,758.76         197.04
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             366,160,425.23        242,137,563.84             51.22
                                                                                本报告期末比
                                        本报告期末            上年度末          上年度末增减
                                                                                    (%)
归属于上市公司股东的净资产            3,984,066,605.24     3,919,370,477.00              1.65
总资产                               12,378,072,996.69    12,139,731,261.69              1.96


(二)      主要财务指标
                                          本报告期                            本报告期比上年
             主要财务指标                                   上年同期
                                        (1-6月)                              同期增减(%)

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                                    2016 年半年度报告


基本每股收益(元/股)                        0.0492      0.0378           30.16
稀释每股收益(元/股)                        0.0492      0.0378           30.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.0195      0.0066          195.45
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          1.66     1.29   增加0.37个百分
                                                                               点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   0.66     0.22   增加0.44个百分
产收益率(%)                                                                  点


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                            金额
非流动资产处置损益                                                     13,674.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                          52,823,352.44
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益

                                          5 / 97
                                     2016 年半年度报告


单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -13,798.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                                -2,866.95
所得税影响额                                                                 -13,222,695.98
合计                                                                          39,597,665.20



                              第四节         董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,我国经济下行压力持续,市场需求疲软、产能过剩依旧是造纸行业面临的主要困
难,外汇市场的不确定因素也加大了公司成本管控的难度。但随着落后产能的逐步淘汰和环保政
策的日趋严格,市场环境有所改善,产业集中度进一步提升。面对激烈的市场竞争,公司将发挥
规模、技术优势,以降低成本、增加产量、提高效率作为当前重点工作,充分挖掘现有纸机产能,
优化工艺程序,优化物流、仓储等中间流程,通过增加产量、提高效率进一步降低各项费用;同
时实施分段监管的质量精细化管理,加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以此增加新产
品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点,不断提升公司核心竞争力。
    公司将以市场为导向,坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本
优势和为客户服务的内涵,加强终端客户的定制化服务,实现包装一体化销售,不断强化公司优
势产品的优势地位,进一步提高市场占有率,为公司顺利实现销售目标提供保障。
    2016 年上半年公司生产各类机制纸 96.06 万吨,销售各类机制纸 87.63 万吨,实现营业收入
33.24 亿元,较上年同期增长 4.18%。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         3,324,282,664.16        3,190,916,870.73              4.18
营业成本                         2,888,883,287.01        2,777,003,797.87              4.03
销售费用                           138,568,866.66         143,994,148.41              -3.77
管理费用                             63,532,203.39         79,345,206.96             -19.93
财务费用                           189,604,478.08         181,081,473.51               4.71
经营活动产生的现金流量净额         366,160,425.23         242,137,563.84              51.22
投资活动产生的现金流量净额           -2,456,316.44        -36,432,250.84              93.26
筹资活动产生的现金流量净额         -54,508,692.73          52,753,132.15            -203.33
研发支出                              2,297,906.78          1,565,581.82              46.78
营业税金及附加                        5,064,643.68          2,970,785.99              70.48
                                           6 / 97
                                    2016 年半年度报告


资产减值损失                         -3,216,957.75       5,642,775.82            -157.01
营业外支出                              118,650.10       1,321,634.07             -91.02
所得税费用                           28,507,167.95       5,673,613.66             402.45
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为 366,160,425.23 元,比上年同期增加
51.22%,主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-2,456,316.44 元,比上年同期增加 93.26%,
主要为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-54,508,692.73 元,比上年同期减少
203.33%,其主要原因是取得借款收到的现金减少所致。
研发支出变动原因说明:本期发生数为 2,297,906.78 元,比上年同期增加 46.78%,主要是因为本
期公司增加研发投入所致。
所得税费用变动原因说明:本期发生数为 28,507,167.95 元,比去年同期增加 402.45%,主要是递
延所得税增加所致。
营业税金及附加变动原因说明:本期数为 5,064,643.68 元,比上年同期增加 70.48%,主要原因为
2016 年 1-6 月份实现流转税同比增加相应提取营业税金及附加增加所致。
资产减值损失变动原因说明:本期发生数为-3,216,957.75 元,比上年同期数减少 157.01%,主要是
本期应收账款减少,相应提取坏账准备减少所致。
营业外支出变动原因说明:本期发生数 118,650.10 元,比上年同期减少 91.02%,主要上年同期支
付的 50 万元罚款,本期无此类费用所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司之全资子公司江苏博汇收到江苏大丰港经济开发区管理委员会给予的经营扶
持资金合计 5,000.00 万元,占本期利润总额的 49.78%,详情请见本公司于 2016 年 6 月 30 日刊
登于《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站()
的临 2016-020 号公告。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行公司
债券的相关议案,并授权董事会全权办理此次非公开发行公司债券相关事宜。2015 年 11 月 12 日,
公司收到上交所出具的编号为“上证函〔2015〕2150 号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司
非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称“无异议函”),载明公司由中国中投证
券有限责任公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上交所的挂
牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起 12
个月内有效。
    截至本报告出具之日,公司此次非公开发行公司债券的发行工作正在进行之中。
(3) 经营计划进展说明
    2016 年的工作重点是增加产量,把增加产量作为主线来抓,通过提高产量,最大程度的发挥
纸机的产能,促进其他各项费用的降低。2016 年上半年生产各类机制纸 96.06 万吨,销售各类机
制纸 87.63 万吨,实现营业收入 33.24 亿元,较上年同期增长 4.18%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况

                                          7 / 97
                                     2016 年半年度报告


                                                                     营业收入        营业成本
                                                          毛利率                                    毛利率比上年
 分行业            营业收入           营业成本                       比上年增        比上年增
                                                          (%)                                       增减(%)
                                                                     减(%)         减(%)
造纸行业      3,303,028,265.41    2,874,252,454.13         12.98            4.31            4.32    减少 0.01 个百
                                                                                                              分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                   营业收      营业成
                                                    毛利率         入比上      本比上         毛利率比上年增减
 分产品       营业收入            营业成本
                                                    (%)          年增减      年增减               (%)
                                                                   (%)       (%)
卡纸       2,561,065,450.29   2,256,967,548.02           11.87       8.29            9.44    减少 0.93 个百分点
文化纸      343,948,057.86       278,060,284.84          19.16     -16.75          -19.80    增加 3.07 个百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
境内                                      2,874,528,728.10                                         1.75
境外                                         428,499,537.31                                        25.42


(三) 核心竞争力分析
    1、技术及研发优势
    本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息
化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、
板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺
实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发
设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、
测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动
站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立
了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,并聘请了行业专家和技术人才强化管理,提
升公司管理与科研水平。
    通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类
的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。
    2、营销优势
    本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长
潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售
队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 38 个销售办事处,拥有大型出版社、各
省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场
营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客
户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户
服务的内涵。
    3、产品质量和设备优势




                                           8 / 97
                                    2016 年半年度报告


    本公司为 ISO9001 质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中“博汇”牌书写纸是国家火
炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利
产品。
    本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸三条生产线的设备达到国际先进水平,先进
的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部
成立了“质量管理小组”,具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的 DCS、
QCS 工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。
    4、管理优势
    本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面
积累了丰富经验。本公司推行“目标成本”管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同
工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应
的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜
力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外
出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。
    本公司配备了 DCS、QCS 工业控制系统、浪潮通软 ERP 管理系统、电视监控系统、电子商务系
统和网络办公自动化 OA 等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了
信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信
息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透
明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。
    5、区位和原材料供应优势
    本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研
发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木
片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运
输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应
渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积
极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了
子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。
    6、企业文化和机制优势
    本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度
化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的
主观能动性,重“人和”因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发
挥员工工作积极性。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                                                            单位:万元
报告期内投资额                                                                       0
投资额增减变动数                                                                     0
上年同期投资额                                                                       0
投资额增减幅度(%)                                                                    0
被投资公司的情况
被投资的公司                主要经营活动                占被投资公    投资金额
名称                                                    司权益的比
                                                        例(%)

                                           9 / 97
                                            2016 年半年度报告


       江苏博汇纸业   包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;
       有限公司       自营和代理各类商品及技术的进出口业务;            100.00     122,000.00 万元
                      从事公司自身造纸生产项目预备期内的服
                      务
       香港博丰控股   造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸             97.00         4.85 万美元
       国际有限公司   易和国外投资
                      在法律法规及国家主管部门许可的范围内,
       国开厚德(北    运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行                1.45       5,000.00 万元
       京)投资基金   股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服
       有限公司       务以及法律法规准许的其他业务。
       淄博大华纸业   开发、生产、销售板纸及纸品;并从事上述             60.00       5,400.00 万元
       有限公司       产品的进出口业务(不含分销业务)
       山东博汇浆业   生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;             75.00      39,577.50 万元
       有限公司       并从事非公司自产机制纸的批发。
       安徽时代物资   许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批             10.00         100.00 万元
       股份有限公司   发经营;石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环
                      已烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械
                      及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、
                      纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、
                      电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品
                      销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽
                      车(不含小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化
                      工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务;
                      印刷覆膜加工;进出口业务(国家限制和禁
                      止的除外)。
           说明:公司拥有香港博丰 42%的持股比例,公司之全资子公司江苏博汇拥有香港博丰 55%的持
       股比例,公司直接及间接持股比例为 97%,拥有对香港博丰的控制权。
       (1) 证券投资情况
       □适用 √不适用
       (2) 持有其他上市公司股权情况
       □适用 √不适用
       (3) 持有金融企业股权情况
       √适用 □不适用
                                                                                 报告期
                                  期初持   期末持                      报告期
                 最初投资金额                           期末账面价值             所有者 会计核       股份来
所持对象名称                      股比例   股比例                        损益
                   (元)                                 (元)                 权益变 算科目         源
                                  (%)    (%)                       (元)
                                                                                 动(元)
国开厚德(北      50,000,000.00      1.45     1.45      50,000,000.00                      可供出     现金出
京)投资基金有                                                                            售金融     资
限公司                                                                                    资产
合计             50,000,000.00      /        /         50,000,000.00                        /          /
       持有金融企业股权情况的说明


                                                    10 / 97
                                    2016 年半年度报告


    2012 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限
公司参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司的议案》,同意全资子公司江苏博汇出资 5,000
万元参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用




                                         11 / 97
                                      2016 年半年度报告




   3、 募集资金使用情况
   (1) 募集资金总体使用情况
   □适用 √不适用
   (2) 募集资金承诺项目情况
   □适用 √不适用
   (3) 募集资金变更项目情况
   □适用 √不适用
   4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                     单位:万元
公司名称       业 务 性   主营业务           注册资本      总资产       净资产        净利润
               质
淄博大华纸业   中 外 合   开发、生产、销售
有限公司       资 经 营   板纸及纸制品,并
               企业       从事上述产品的进
                          出口业务(不含分         9,000    37,918.74    18,296.53     1,258.09
                          销业务、许可证产
                          品凭许可证生产经
                          营
山东博汇浆业   中 外 合   生产、销售造纸纸
有限公司       资 经 营   浆;并从事非公司       52,770    130,975.30   110,396.95      596.12
               企业       自产机制纸的批发
江苏博汇纸业   有 限 公   包装板纸(限涂布      122,000    588,086.53   146,932.87     4,186.28
有限公司       司         白卡纸)制造;纸
                          张销售;自营和代
                          理各类商品及技术
                          的进出口业务;从
                          事公司自身造纸生
                          产项目预备期内的
                          服务
香港博丰控股   有 限 公   造纸、化工产品、     5 万美元    26,870.43    -5,382.84     -1,030.98
国际有限公司   司         原材料的采购、买
                          卖,贸易和国外投
                          资


   5、 非募集资金项目情况
   □适用 √不适用




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                                      2016 年半年度报告



二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    本公司第八届董事会第七次会议审议通过的利润分配预案为:经山东和信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2015年度实现净利润7,865,611.83元,根据《公司章程》
有关规定,提取10%的法定盈余公积金786,561.18元,加上2014年度未分配利润439,341,537.45
元,2015年末可供分配利润为446,420,588.10元。
    2015年度公司保持了较为稳定的经营业绩,但当前造纸行业状况依旧严峻,市场形势仍处在
低谷,为更好的改善经营业绩,促进公司的转型升级,2016年度公司将继续加大业务开拓和内部
挖潜,有效提升公司的核心竞争力,从公司及股东的长远利益出发,结合公司的发展规划,拟定
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                                       否
每 10 股送红股数(股)                                                                0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                            0
每 10 股转增数(股)                                                                  0
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                               无


三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
    1、应收利息期末数为 2,798,620.05 元,比年初减少 56.47%,主要是应收存款利息减少所致。
    2、预收账款期末数为 203,602,088.22 元,比年初增加 100.24%,主要是预收销售货款增加
所致。
    3、应交税费期末数为 45,071,361.01 元,比年初减少 46.12%,主要是 2016 年 6 月份实现的
税款比 2015 年 12 月份减少所致。
    4、应付利息年期数为 1,585,373.16 元,比年初数减少 83.16%,主要是 2016 年 6 月末应付利
息减少所致。
    5、其他应付款期末数为 5,624,376.07 元,比年初减少 85.84%,主要是 2015 年底暂估未入账
运费入账冲销所致。
    6、长期应付款期末数为 107,663,169.24 元,比年初减少 48.35%,主要是应付融资租赁款到
期偿还减少所致。
    7、其他综合收益期末数为-2,622,400.75 元,比年初减少 63.27%,主要是外币财务报表折算差
额所致。


                                           13 / 97
                                    2016 年半年度报告



(四)
(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

                                第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用




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                                            2016 年半年度报告



      三、资产交易、企业合并事项

      □适用 √不适用
      四、公司股权激励情况及其影响

      □适用 √不适用
      五、重大关联交易

      √适用 □不适用
      (一) 与日常经营相关的关联交易
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                      事项概述                                         查询索引
      公司及子公司与关联方山东天源热电有限公司       详情请查询公司于 2016 年 1 月 16 日在《中国证
      签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。         券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
                                                     证券交易所网站()上披露的编号
                                                     为临 2016-006 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
      子公司江苏博汇与关联方江苏丰源热电有限公 详情请查询公司于 2016 年 1 月 16 日在《中国证
      司签署《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。       券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
                                                     证券交易所网站()上披露的编号
                                                     为临 2016-006 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
      子公司江苏博汇与关联方江苏海兴化工有限公 详情请查询公司于 2016 年 1 月 16 日在《中国证
      司签署《辅助原料供应协议》、《产品采购协议》。 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
                                                     证券交易所网站()上披露的编号
                                                     为临 2016-006 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
      子公司江苏博汇与关联方江苏海力化工有限公 详情请查询公司于 2016 年 1 月 16 日在《中国证
      司签署《辅助原料供应协议》。                   券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
                                                     证券交易所网站()上披露的编号
                                                     为临 2016-006 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
      子公司江苏博汇向关联方江苏丰源热电有限公 详情请查询公司于 2016 年 8 月 23 日在《中国证
      司、江苏海兴化工有限公司、江苏海力化工有限 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
      公司、江苏海华环保工程有限公司出租固定资 证券交易所网站()上披露的编号
      产。                                           为临 2016-022 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于出租固定资产暨关联交易的公告》。
      公司向关联方山东海力化工股份有限公司出租 详情请查询公司于 2016 年 8 月 23 日在《中国证
      固定资产。                                     券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
                                                     证券交易所网站()上披露的编号
                                                     为临 2016-022 号《山东博汇纸业股份有限公司
                                                     关于出租固定资产暨关联交易的公告》。

      2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
      无
      3、 临时公告未披露的事项
      √适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
关联交易方 关联 关联交易 关联交 关联交易 关联交易 关联交 占同类交 关联交 市场 交易价格
                                                 15 / 97
                                              2016 年半年度报告


             关系    类型      易内容 定价原则     价格   易金额 易金额的 易结算 价格 与市场参
                                                                   比例     方式        考价格差
                                                                   (%)                  异较大的
                                                                                          原因
海力化工     其他 销售商品 消沫剂      成本加成       110% 18.66 75.13% 银行承       —        —
                                                                          兑汇票
海力化工     其他 销售商品 硫酸铝      成本加成       110% 69.35 71.72% 银行承       —        —
                                                                          兑汇票
               合计                   /              /      88.01             /    /        /
大额销货退回的详细情况                       无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而 海力化工与本公司距离较近,方便运输,货款回收及时、
非市场其他交易方)进行交易的原因             稳定。
关联交易对上市公司独立性的影响               未对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如 不适用。
有)
关联交易的说明                               本公司向关联方海力化工出售辅助原材料消沫剂、硫酸
                                             铝,发生金额较小且销售价格采用成本加成法,未损害
                                             公司利益。

      (二) 资产收购、出售发生的关联交易
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                            事项概述                                    查询索引
      无                                               无

      2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
      无。
      3、 临时公告未披露的事项
      □适用 √不适用
      (三) 共同对外投资的重大关联交易
      1、 临时公告未披露的事项
      □适用 √不适用
      (四) 关联债权债务往来
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                            事项概述                                    查询索引
      无                                               无
      2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
      无。
      3、 临时公告未披露的事项
      □适用 √不适用
      六、重大合同及其履行情况

      1    托管、承包、租赁事项
      √适用 □不适用
      (1) 托管情况
      □适用 √不适用

                                                   16 / 97
                                                             2016 年半年度报告


               (2) 承包情况
               □适用 √不适用
               (3) 租赁情况
               √适用 □不适用
                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                                      租赁收   是否
 出租方名   租赁方名     租赁资产情    租赁资产涉                                租赁收   租赁收益
                                                     租赁起始日   租赁终止日                          益对公   关联   关联关系
     称       称             况          及金额                                    益     确定依据
                                                                                                      司影响   交易
本公司      山东海力     二期污水处      8,119.53    2016-01-01   2016-12-31     146.80   出租收入   146.80    是     其他
                         理                                                               减出租成
                                                                                          本
江苏博汇    丰源热电     生活小区及      2,866.89    2016-01-01   2016-12-31      42.63   出租收入   25.80     是     母公司的全
                         办公楼租赁                                                       减出租成                    资子公司
                                                                                          本
江苏博汇    江苏海力     生活小区及     12,845.51    2016-01-01   2016-12-31     177.22   出租收入   115.61    是     其他
                         办公楼租赁                                                       减出租成
                                                                                          本
江苏博汇    江苏海兴     生活小区及      6,565.01    2016-01-01   2016-12-31      76.01   出租收入   59.08     是     其他
                         办公楼租赁                                                       减出租成
                                                                                          本
江苏博汇    江苏海华     生活小区及      3,935.20    2016-01-01   2016-12-31      55.86   出租收入   35.42     是     其他
                         办公楼租赁                                                       减出租成
                                                                                          本


               租赁情况说明
                   请情请见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
               及上海证券交易所网站()的临 2016-022 号公告。

               2       担保情况
               √适用 □不适用
                                                                                                单位: 万元 币种: 人民币
                                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                           担保是
       担保方与                       担保发生日                                  担保 担保 是否存 是否为
                被担                                  担保    担保  担保类 否已经                               关联
担保方 上市公司      担保金额         期(协议签                                   是否 逾期 在反担 关联方
                保方                                起始日    到期日  型   履行完                               关系
       的关系                           署日)                                     逾期 金额    保    担保
                                                                              毕
本公司 公司本部 天源        20,000 2015/5/12 2018/5/21 2020/5/21 连带责 否        否       0否     是     母公司的全资子
                热电                                                任担保                                      公司
本公司 公司本部 江苏        30,000 2015/5/20 2018/6/15 2020/6/15 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 江苏     13,262.40 2015/10/8 2016/10/8 2018/10/8 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 江苏        13,000 2016-1-29 2016/10/8 2018/10/8 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 江苏        20,000 2016/4/12 2019/3/24 2021/3/23 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 江苏     23,043.60 2016/3/21 2019/3/22 2021/3/21 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 江苏        10,000 2016/3/28 2019/3/29 2021/3/28 连带责 否        否       0否     是           其他
                海力                                                任担保
本公司 公司本部 海力        20,000 2015/11/11 2018/11/15 2020/11/15 连带责 否     否       0否     是           其他
                化工                                                任担保
本公司 公司本部 海力        10,000 2015/9/16 2018/9/16 2020/9/16 连带责 否        否       0否     是           其他
                化工                                                任担保

                                                                   17 / 97
                                                          2016 年半年度报告


本公司 公司本部 海力       5,000 2015/9/16   2018/10/20 2020/10/20 连带责     否    否       0否     是          其他
                化工                                               任担保
本公司 公司本部 海力       5,000 2015/9/16   2019/3/9   2021/3/9   连带责     否    否       0否     是          其他
                化工                                               任担保
本公司 公司本部 海力      10,000 2016/3/1    2019/3/8   2021/3/8   连带责     否    否       0否     是          其他
                化工                                               任担保
本公司 公司本部 海力       5,000 2016/3/1    2019/3/1   2021/3/1   连带责     否    否       0否     是          其他
                化工                                               任担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                   81,043.60
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                               184,306.00
                                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                   77,530.38
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                               229,887.80
                                      公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                 414,193.80

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                      105.61
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                 184,306.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债                                                               225,387.80
务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                              4,500.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                   414,193.80
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                无
担保情况说明                                                  其中对子公司担保余额欧元5,700万元、美元4,000万元及对外
                                                              担保余额美元2,000万元分别按欧元汇率7.375、美元汇率
                                                              6.6312折算为人民币计算。

               七、承诺事项履行情况

               √适用 □不适用
               (一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
                       诺事项
                                                                                                     如未能及   如未能
                                                                                      是否    是否
                                                                                                     时履行应   及时履
                承诺                                                     承诺时间     有履    及时
    承诺背景             承诺方                承诺内容                                              说明未完   行应说
                类型                                                       及期限     行期    严格
                                                                                                     成履行的   明下一
                                                                                      限      履行
                                                                                                     具体原因   步计划
   与首次公     解决     山东博   在今后的生产经营中,在关联关           2002 年      是     是
   开发行相     同业     汇集团   系存续的情况下,本公司将不会           9 月 30 日,
   关的承诺     竞争     有限公   开展和发展与山东博汇纸业股份           长期有
                         司       有限公司构成直接或间接竞争的           效。
                                  生产经营和业务;并且在山东博
                                  汇纸业股份有限公司将来扩大业
                                  务范围时放弃从事与山东博汇纸
                                  业股份有限公司扩大的业务相同
                                  的业务。
   与再融资     解决     杨延良   1、本人将不会参与任何与股份公          2008 年      是     是
   相关的承     同业              司目前或未来从事的相同或相似           4 月 10 日,
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                                         2016 年半年度报告


诺    竞争             的业务,或进行其他可能对股份     长期有
                       公司构成直接或间接竞争的任何     效。
                       业务或活动;2、本人不以任何形
                       式,也不设立任何独资、合资或
                       拥有其他权益的企业或组织,直
                       接或间接从事与股份公司相同或
                       相似的经营业务;3、本人不为自
                       己或者他人谋取属于股份公司的
                       商业机会,自营或者为他人经营
                       与股份公司同类的业务;4、本人
                       保证不利用实际控制人的地位损
                       害股份公司及其中小股东的合法
                       权益,也不利用自身特殊地位谋
                       取非正常的额外利益;5、本人保
                       证本人关系密切的家庭成员,包
                       括配偶、父母及配偶的父母、兄
                       弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁
                       的子女及其配偶、配偶的兄弟姐
                       妹和子女配偶的父母等,也遵守
                       以上承诺;6、以上承诺在本人直
                       接或间接拥有股份公司股份期间
                       内持续有效,且是不可撤销的。

     八、聘任、解聘会计师事务所情况

     □适用 √不适用
     九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
         处罚及整改情况

     □适用 √不适用
     十、可转换公司债券情况

     □适用 √不适用
     十一、公司治理情况
         1、报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券
     交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,不断健全完善公司法人治理结构、内部管理制
     度和内部控制体系,建立现代企业制度,规范公司运作。公司已制定《公司章程》、《股东大会
     议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《信
     息披露管理办法》等规章制度,并不断完善公司治理结构,建立有效的内控制度,严格依法规范
     运作。
         2、报告期内,公司严格按照《股票上市规则》及《信息披露管理办法》的有关规定,真实、
     准确、完整、及时地披露信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露义务,
     保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护投资者利益,尤其是中小股东的合法权益。
         3、报告期内,公司严格执行《公司内幕信息及知情人管理备案制度》。在编制披露定期报告
     过程中,建立了内幕信息知情人登记表,如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信
     息知情人名单,建立了内幕信息知情人档案,维护公司信息披露公开、公平和公正。
         4、公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会
     按照《公司章程》及各专门委员会的《工作细则》相关规定,根据公司的实际需要和工作制度的
     要求勤勉尽责,充分发挥各自所具有的专业技能,在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积
     极作用。报告期内,公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同,未提出异议事项。
                                              19 / 97
                                           2016 年半年度报告


           5、报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上
       市规则》以及公司“三会”议事规则的要求,召开了三次董事会,二次监事会,二次股东大会,
       会议的召集、召开、表决符合相关规定,相关信息披露及时、准确、完整,公司治理较为完善,
       运作规范,有效保障了股东的合法权益。
       十二、其他重大事项的说明

       (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
       □适用 √不适用
       (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
       □适用 √不适用
                                 第六节     股份变动及股东情况
       一、 股本变动情况

       (一)   股份变动情况表
       1、 股份变动情况表
       报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
       2、 股份变动情况说明
       不适用。
       3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
       有)
       不适用。
       (二)   限售股份变动情况
       □适用 √不适用
       二、 股东情况

       (一)   股东总数:
       截止报告期末股东总数(户)                                                        126,059
       截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          0

       (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
                                       前十名股东持股情况
                                                         持有有     质押或冻结情况
    股东名称                       期末持股数    比例    限售条             数量
                    报告期内增减                                  股份                 股东性质
    (全称)                           量        (%)     件股份
                                                                  状态
                                                           数量
山东博汇集团有限                   345,977,560 25.88                     255,000,000   境内非国
                                                                  质押
公司                                                                                   有法人
中国工商银行股份                    11,999,958     0.90                                未知
有限公司-博时精
                                                                  未知
选混合型证券投资
基金
中国证券金融股份                     5,807,400     0.43                                未知
                                                                  

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